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是去代理记账公司还是会计师事务所

来源:阳光城

“做PE投资,关键在于价值投资及投后的精细化管理。”刘海峰强调,“在市场下行期,PE投资人对企业发展的助力更显重要。”

以投资中圣集团举例。首轮投资后,德弘资本除了在运营提升及数字化管理、营销体系改善、人才引进、银行融资渠道优化及投资者关系等多个细节上助力企业生产管理的改善,还通过兼并收购帮助公司以更低成本的方式进行扩张。

“在如今市场下行的大环境下,通过兼并收购、以合适的价格收购优质的项目,对中圣集团来说效率更高。”刘海峰称。

兼并收购虽有助于企业快速发展,但真正能做好并购及其投后管理一直是中国企业的短板。在兼并收购领域耕耘多年的德弘资本团队,能在收购风险把控、尽职调查、投后管理融合、规避收购陷阱等多个方面为被投企业提供专业化建议。中圣已成功完成了多个兼并收购项目。

事实证明了德弘资本的努力成果。在德弘资本首次投资中圣集团至今,后者的整体产能已增长了二倍多。

如今PE行业正处于什么样的资本周期?刘海峰认为,“如今市场肯定比一年以前冷淡很多,今后一段时期内也会较艰辛。”不过,在他看来,市场看起来最冷淡的时候,有时反而是价值投资的最佳时机。比如,“如今很多标的比一年前便宜得多,同时中国优秀的美元基金GP今年融资的金额比以前更加强劲。”

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他强调,最好的投资机构并非是在市场最热的时候表现出彩,而是即使在市场差的时候仍能获得好的回报,这也是为什么评价一个投资机构的最终标准还是长期投资回报率。“大家为什么尊重巴菲特?不是因为巴菲特做到了19%的年回报,而是因为他在五十三年里能持续获得19%的年复合回报。”刘海峰举例。

他认为,投资能否持续赚钱,要看退出时的结果。“很多项目投资时火热,但退出时却不一定能赚到钱。因此,不要跟风投资,而是要做自己真正懂的而非‘跟风看起来能赚钱’的事。”

在刘海峰看来,长周期价值投资的理念、对行业深入的了解和投后管理的能力,是PE投资精准度的关键,而这些正是德弘资本的核心竞争力所在。“我们的团队在PE行业已经耕耘超过25年,经历市场周期多了就更了解自己能做什么,不能做什么——作为PE投资人,德弘资本追求的,是能穿透市场寒冬或盛夏的长期稳定的回报。”德弘资本团队在过去25年的跨周期投资中获得了超过30%的年回报率(IRR)。

见证过多个资本周期的经历,让德弘资本对风险更加敏锐,“看项目时,我们看到的80%是可能的风险,而不是可能的亮点。风险把控住了,赚钱是自然的事。这种思维方式可能会在大牛市时错失部分投资机会,但却是维持长期稳健回报的关键所在。”在这些逻辑的推动下,德弘资本始终追求成为自律的价值投资者——依靠自己的专业性来做投资,而非人云亦云、盲目追求热点。

对于德弘资本来说,PE投资就像是打靶,需要一枪击中。这要求其找到有跨越性机会的产业,锁定其中最值得投资的一家,下重注投资。

德弘资本看好长期消费升级的投资机会。“早年我们投资蒙牛、平安、南孚、百丽,是解决当年消费者生活基本衣食住行的需求。随着收入增长,大家更关注消费升级,如何能拥有更好的环境、医疗条件、更好的教育等等。”

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